Innovatec, completato accelerated bookbuilding da 4 mln
A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della Societa' post aumento di capitale e' incrementato a 10.422.567,45 euro, suddiviso in 95.445.858 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 55%.
Innovatec ha concluso positivamente il collocamento di 2.368.000 azioni ordinarie della Societa', pari a circa il 2,48% del capitale sociale della stessa (post aumento), nell'ambito dell'aumento di capitale deliberato il 20 gennaio dal Consiglio di Amministrazione, realizzato mediante la procedura di accelerated bookbuilding riservata a Investitori Qualificati.
Il collocamento delle azioni, spiega una nota, e' stato effettuato a un prezzo pari a 1,755 euro per azione per un controvalore complessivo dell'aumento pari a 4.155.840 euro.
Elio Cosimo Catania, Presidente di Innovatec ha commentato: "Il successo di quest'operazione rappresenta un ulteriore passo nel percorso evolutivo del Gruppo. Con l'ampliamento a questo primo gruppo di investitori istituzionali di elevato profilo, Innovatec si propone di stimolare nel tempo l'ingresso nel capitale da parte di ulteriori istituzioni, rafforzando cosi' la liquidita' del titolo e la visibilita' della propria equity story".
Roberto Maggio, Amministratore Delegato di Innovatec ha aggiunto: "Sono molto contento per il buon esito dell'operazione. Desidero ringraziare gli investitori per aver riposto la loro fiducia nel progetto industriale di Innovatec nonche' gli advisor coinvolti per la professionale e proficua collaborazione nella gestione dell'ABB". L'operazione ci consente di rafforzare il proprio patrimonio e di qualificare l'azionariato con investitori istituzionali di primario standing nonche' di suscitare un piu' ampio interesse nei confronti del titolo, con conseguente possibilita' di sfruttare in maniera efficace la leva del mercato per finanziare i progetti di sviluppo della Societa' e del Gruppo".
Le nuove azioni ordinarie avranno le medesime caratteristiche di quelle gia' in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, con parita' contabile implicita di emissione pari a 0,11 euro. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale della Societa' post aumento di capitale e' incrementato a 10.422.567,45 euro, suddiviso in 95.445.858 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale espresso, con un flottante pari a circa il 55%. Il titolare effettivo Pietro Colucci detiene, per il tramite delle sue controllate , il 45% del capitale sociale della Societa'. Le azioni rinvenienti dall'aumento di capitale sociale sono ammesse a quotazione, sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, dalla data di emissione.
L'advisor finanziario della Societa' e' Value Track S.r.l. mentre Integrae SIM S.p.A. e' il sole bookrunner dell'operazione. La Societa' e' assistita da Deloitte Legal in qualita' di advisor legale e dal Notaio Amedeo Venditti di Milano per gli aspetti notarili dell'operazione.
