Si è concluso con successo, venerdì, l'Opa promossa da Industria 4.0 sulle azioni ordinarie e sui warrant 2014 - 2018 di Tech Value, societa' attiva nel settore It, durante la quale sono state portate in adesione 572.613 azioni, pari al 18,56% del capitale sociale e all'82,66% dei titoli oggetto dell'offerta, e 2.980.698 warrant, pari al 98,21%, per un controvalore complessivo di oltre 2,7 milioni di euro.

Il pagamento pari a 4,15 euro per azione e 0,13 euro per warrant, avverra' il 29 dicembre. Alla data di avvio dell'offerta Tech-Value deteneva 2.392.267 azioni, pari al 77,54% circa del capitale, e quindi dopo l'opa, il cui obiettivo era di arricare almeno al 95% del capitale,  è arrivata al 96,11% ed esercitera' quindi il diritto di acquisto relativo alle rimanenti azioni in circolazione allo stesso prezzo dell'offerta, 4,15 euro per azione.

Il 2 gennaio si aprira' un ulteriore periodo di offerta, che si concludera' l'8 dello stesso mese, durante il quale i titolari dei warrant avranno la possibilita' di disinvestire ricevendo un corrispettivo pari a 0,13 euro al pezzo.

A conclusione dell'operazione, entro la fine di gennaio, Tech Value, verrà integrata nel gruppo Sesa, attiva nel mercato italiano dell'Information Technology per il segmento Sme ed Enterprise e quotata nel segmento Star con l'obiettivo di sviluppare sinergie commerciali e operative nell'area delle soluzioni IT a supporto della progettazione industriale avvalendosi anche di una partnership con Siemens Industry Software.

Il piano industriale prevede, infatti, il posizionamento di Tech-Value all'interno del settore Erp di Var Group (controllata al 100% da Sesa) che ha 20 sedi operative sul territorio nazionale e oltre 10 mila clienti Sme ed Enterprise.

I soci fondatori di Tech-Value, Elio Radice e Marco Mortali, continueranno a detenere la carica di presidente esecutivo e consigliere delegato della società e in particolare Radice entrerà a far parte del management team di Var. L'accordo con Var prevede per i soci fondatori la facoltà di esercitare un'opzione put per la vendita a Var Group dell'intera partecipazione, a settembre 2023, per un prezzo complessivo determinato in applicazione di un moltiplicatore di 4,5 volte l'ebitda medio triennale (30 aprile 2021-30 aprile 2023) di Tech-Value al netto della posizione finanziaria al 30 aprile 2023, oppure nel settembre 2025, per un prezzo complessivo determinato in applicazione di un moltiplicatore compreso nel range tra 4,75 e 5,5 volte l'ebitda medio del quinquennio (30 aprile 2021-30 aprile 2025) di Tech-Value al netto della posizione finanziaria al 30 aprile 2025.

«Entriamo a far parte dell'organizzazione di un grande gruppo italiano dell'It, come Sesa, con l'obiettivo di potenziare le competenze e i servizi mediante l'accesso ai servizi It a valore aggiunto e la copertura del mercato di Var Group. La nostra integrazione in Var Group pone le basi per indirizzare la crescita sui mercati europei» aveva commentato Elio Radice, presidente di Tech-Value, annunciando in ottobre l'operazione

Radice entrerà a far parte del management team di Var Group contribuendo allo sviluppo del settore software e system integration di Sesa. Tech-Value rafforzerà il proprio percorso di crescita che prevede l'espansione anche sui mercati esteri, valorizzando le competenze su aree geografiche ad elevata presenza di imprese engineering intensive, costituendo un centro di eccellenza nelle soluzioni ICT per l'industria 4.0.