Illa, sottoscritto accordo di finanziamento con Atlas

I.L.L.A. S.p.A., società attiva nella produzione e commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, le cui azioni ordinarie sono ammesse alla negoziazione su AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., rende noto che, in data odierna, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, che ha approvato la sottoscrizione di un contratto quadro con Mediashopping e di un accordo di investimento con Atlas Capital Markets.

In data odierna, la Società ha sottoscritto – previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società, intervenuta in data odierna – un accordo di investimento (il “Contratto”) con Atlas Capital Markets (il “Sottoscrittore”), investitore professionale con un riconosciuto track record su AIM Italia, ai sensi del quale il Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere, ai termini e condizioni di cui al Contratto, azioni ordinarie di nuova emissione della Società fino un importo complessivo massimo pari al 20% del numero delle azioni costituenti il capitale sociale attuale e comunque non superiore ad un controvalore massimo di Euro 3.000.000 (impegno totale), da versarsi in denaro da parte del Sottoscrittore in favore della Società a seguito di specifiche richieste di sottoscrizione formulate dalla Società e subordinatamente al verificarsi di determinate condizioni sospensive (ovvero alla rinuncia alle stesse da parte del Sottoscrittore).

Questa struttura di collocamento di azioni, soggetta al verificarsi di determinate condizioni, potrà essere eseguita a sola discrezione della Società tramite la trasmissione di richieste di sottoscrizione e la sottoscrizione da parte del Sottoscrittore delle azioni di nuova emissione a fronte del versamento del relativo prezzo di sottoscrizione, fino ad un importo massimo pari all’impegno totale. Meccanismo di sottoscrizione: Il sottoscrittore accetta le richieste di acquisto di azioni della società in base a un prezzo di sottoscrizione per azione, pari al novantacinque percento (95%) del prezzo medio ponderato per il volume (prezzo VWAP) durante il “periodo di determinazione del prezzo”, ossia nei 3 giorni antecedenti ("Prezzo di acquisto"). La Società può emettere un avviso di collocamento di azioni fino al 1000% del volume medio dei 10 giorni che precedono l’avviso di collocamento di azioni. Il sottoscrittore non sarà obbligato a sottoscrivere oltre 50% di qualsiasi Avviso di collocamento di azioni ma avrà l’opzione di sottoscrivere fino al 100%. Il totale di tutte le sottoscrizioni sarà limitato all'importo totale dell'impegno. Le azioni saranno emesse dall'Emittente ai sensi del Contratto almeno 15 giorni di mercato aperto dopo il Giorno di ciascuna richiesta di sottoscrizione.

Non sussistono in capo ad ATLAS obblighi di mantenimento delle azioni sottoscrittore sulla base del citato contratto. Il contratto avrà una durata complessiva di 36 mesi dalla data di stipula. Warrant Ai sensi del Contratto, l'emissione da parte dell'Emittente e la sottoscrizione da parte del Sottoscrittore di Azioni ai sensi di una Richiesta di sottoscrizione, imporrà all'Emittente e darà diritto al Sottoscrittore di emettere Azioni con Warrant da sottoscrivere per tale numero di Azioni equivalenti al dieci percento (10%) delle Azioni emesse. Diluizione L’emissione delle Azioni determinerà una diluizione della partecipazione al capitale sociale della Società degli attuali azionisti, in misura variabile e non ipotizzabile, in quanto dipenderà dal numero di Azioni effettivamente sottoscritte dal Sottoscrittore. Commissioni A fronte degli impegni di sottoscrizione assunti da Atlas, la società si è impegnata a versare ad Atlas una commissione, pari ad Euro 30.000, tale commissione sarà interamente dovuta ad Atlas anche qualora la società non presenti alcuna richiesta di emissione nel corso del periodo di durata del contratto.

Finalità dell’operazione L’operazione è finalizzata a dotare la Società di uno strumento di finanziamento flessibile per consentire il reperimento delle risorse che dovessero essere necessarie o opportune per effettuare gli investimenti previsti nel piano industriale 2020-2023 (come eventualmente aggiornato) nonché per sostenere il business ordinario della Società e le esigenze di circolante al fine di attuare la propria strategia di riposizionamento competitivo.