Piazza Affari ha dato oggi il benvenuto a Illa, 26esimo debutto su AIM Italia quest'anno, che porta a 98 le società sul listino dedicato alle Pmi ad alto potenziale. L'azienda di Parma, da oltre 60 anni nella produzione di pentole antiaderenti e utensili da cucina, ha raccolto 4,5 milioni di euro in fase di collocamento, generando una domanda complessiva di circa 1,2 volte il quantitativo offerto, pervenuta da primari investitori italiani.

L'ammissione e' avvenuta a seguito di un collocamento di 1.675.000 azioni ordinarie di nuova emissione ad un prezzo pari a 2,68 euro. Sono inoltre stati assegnati gratuitamente warrant a tutti gli azionisti attuali e in Ipo, nel rapporto di 1 ogni 3 azioni detenute. Il flottante al momento dell'ammissione e' pari al 20%, con una capitalizzazione pari a 22,4 milioni di euro.

Il titolo nella prima parte di seduta sta scambiando in calo del 10,45% con 67 mila titoli trattati. L'obiettivo dell'operazione, oltre a permettere di sondare possibili operazioni di M&A, e' di rafforzare e far crescere il marchio e valorizzare il brand Olivilla con un nuovi canali distributivi, merchandising e pubblicita'.

Nel 2016 Illa insieme alla controllata Nuova Illafor ha registrato una buona crescita del fatturato (+16%) a 41,3 milioni, di cui l'80-90% legato all'esportazione, ottenuta con un piccolo sacrificio sulla marginalità, 2,4 milioni contro 2,6 a fine 2015. L'ebitda margin è sceso a 5,9% contro il 7,4 % dell'anno precedente. Il risultato netto finale è stato in linea con l'anno precedente a 347 mila euro.

La gamma Ollia-Tech e' una tecnologia innovativa creata dalla R&S di Illa, che fornisce le pentole di un rivestimento antiaderente agli oli vegetali, completamente privo di solventi chimici e metalli pesanti, tecnologia che ha consentito all'azienda di conquistare la fiducia di retailer globali, tra cui Ikea e la tedesca Aldi, i due principali clienti.

EnVent Capital Markets ha agito in qualita' di Nomad dell'operazione, Fidentiis come Co- Bookrunner. Ambromobiliare ha assistito Illa in qualita' di consulente finanziario e lo Studio Legale Bonelli Erede ha agito per gli aspetti legali.

Audirevi e' stata individuata come societa' di revisione, Price Waterhouse come advisor strategico mentre Directa Sim ha agito come collocatore retail.

«Illa ha scelto AIM Italia con l'obiettivo di concretizzare le proprie strategie di crescita anche a livello internazionale. AIM Italia si sta progressivamente consolidando come strumento ideale per la crescita delle Pmi. Con Illa si chiudono le operazioni dell'anno, che segna un record in termini di ammissioni e di capitali raccolti dalla nascita del listino, con circa 1,3 miliardi di euro,» ha commentato durante la cerimonia di quotazione Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana.