Health Italia, una delle maggiori società del mercato della Sanità Integrativa, ha deliberato oggi l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di 10 milioni di euro, con durata cinque anni, costituito da 200 obbligazioni da 50 mila euro di valore nominale, riservato unicamente a investitori qualificati italiani e/o esteri, con esclusione degli investitori residenti negli Stati Uniti, Australia, Canada e Giappone.

Insieme all’emissione del prestito, il cda della società ha deliberato un aumento del capitale per un importo di 2 milioni di euro al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni, con un sovrapprezzo di 8 milioni di euro.

Le obbligazioni saranno emesse alla pari e avranno una cedola annuale a tasso fisso compresa tra il 4,25% e il 4,75%. Il prezzo di conversione iniziale delle obbligazioni sarà determinato applicando un premio compreso tra il 40% e il 50% al prezzo medio delle azioni Health Italia calcolato come media ponderata degli ultimi 5 giorni antecedenti la data di chiusura del collocamento.

I proventi dell'emissione verranno impiegati per lo sviluppo delle attività previste dal Piano Industriale 2018-2020 deliberato in dicembre che prevede una significativa crescita dei ricavi fino a 60 milioni di euro con un Ebitda superiore al 30% grazie a una serie di leve tra cui

•l'accelerazione dello sviluppo del business tradizionale anche attraverso l’apertura di 20 Health Point, sportelli di sanità leggera collocati nei centri commerciali, nelle stazioni e in posizione strategiche nelle principali citta italiane, 

• l’apertura di centri polispecialistici e dentistici in una logica di integrazione verticale del modello di business aziendale;

• lo sviluppo distributivo dei farmaci naturali prodotti dalla controllata SBM in una logica di integrazione orizzontale del modello di business;

• la realizzazione di eventuali acquisizioni di strat up e/o realtà innovative con un' elevata compatibilità con il modello organizzativo in uso al gruppo.

Il collocamento delle obbligazioni verrà effettuato da Mediobanca, come sole bookrunner, ed Health Italia sarà soggetta a vincoli di lock-up per un periodo di 180 giorni da oggi.

Il titolo oggi non ha registrato scambi di rilievo ed è rimasto incollato a 5 euro, che si confronta con i 3,8 del valore di prima quotazione al debutto poco più di un anno fa in febbraio.

Pochi giorni fa, Massimiliano Alfieri, ceo di di Health Italia, aveva comunicato un ulteriore tassello alla strategia di crescita, l'ingresso nel settore IT (Information Technology) con l'acquisizione del 51% di Fingerlinks, puntando cosi' sulle nuove tecnologie e sulla digitalizzazione. 

Fingerlinks, gia' partner tecnologico del progetto Health Point, è una realta' nata nel 2010 con l'obiettivo di proporre soluzioni digitali innovative e affidabili con un focus su applicazioni mobile e IoT, servizi di comunicazione, design, prototipazione e consulenza su user interface e user experience. Con un fatturato di 500 mila euro, Fingerlinks, oltre ai due soci fondatori, Fabio Ranieri e Antonio Puledda, conta su un team di circa 20 persone.

Al 30 settembre scorso la società fondata a Rimini aveva registrato per i 9 mesi del 2017 un fatturato, consolidato tra Health Italia e la controllata Coopsalute, di 14 milioni di euro con un ebitda di 3 milioni, di cui 2,4 milioni di Health Italia e 0,6 milioni di Coopsalute.

«Il mercato della sanità integrativa presenta enormi spazi di penetrazione e di crescita per gli anni a venire, considerato che degli oltre 36 miliardi di euro spesi dagli italiani nella sanità privata, solo 4,5 miliardi sono intermediati dagli operatori del settore,» aveva spiegato Alfieri, «gli spazi di crescita sono raggiungibili con uno sviluppo armonico del modello di business tramite l’introduzione di attività innovative ad elevata capacità di servizio per le imprese ed i cittadini e con una significativa redditività come quelle già avviate».