Finlogic acquista società etichettatura Staf srl per 4,6 milioni
L’operazione rappresenta per il Gruppo Finlogic la settima acquisizione dall’IPO, la prima di una società industriale e la più significativa in termini di fatturato e patrimonio: STAF, con 9,8 milioni di Euro di ricavi nel 2018, è attiva nella produzione e stampa di etichette autoadesive dedicate al packaging industriale e ad altre applicazioni quali il trasferimento termico, ink-jet e laser.
FINLOGIC attiva nel settore dell’Information Technologycon soluzioni complete per la codifica e l’identificazione automatica dei prodotti, comunica di aver firmato in data odierna un accordo per l’acquisizione del 100% di STAF Srl. L’operazione rappresenta per il Gruppo Finlogic la settima acquisizione dall’IPO, la prima di una società industriale e la più significativa in termini di fatturato e patrimonio: STAF, con 9,8milioni di Euro di ricavi nel 2018, è attiva nella produzione e stampa di etichette autoadesive dedicate al packaging industriale e ad altre applicazioni quali il trasferimento termico, ink-jet e laser.
Il prezzo di acquisto è stato pari a 4,6 milioni di Euro, che verranno erogati in un’unica soluzione al closing che avverrà entro il 31 gennaio2020,condizionato ad adempimenti ed al rilascio di garanzie comunemente adottate dalla prassi per operazioni similari. Si segnala che la target è stata valutata con un multiplo (Ev/Ebitda adjusted2018) pari a 6x, considerata la PFN Adjusted al 31 dicembre 2018.L’operazione si configura come significativa ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Vincenzo Battista, azionista di riferimento e fondatore di Finlogic:“sono molto soddisfatto perché con questa ulteriore acquisizione il Gruppo Finlogic raggiunge importanti risultati in termini di creazione di valore per noi azionisti e apprezzo il buon operato del management che ci ha permesso di crescere costantemente sia in termini organici che attraverso operazioni di M&A, accelerando e anticipando gli obiettivi presentati in IPO. Con questa acquisizione il Gruppo Finlogic avrà un ulteriore stabilimento di produzione in Emilia Romagna affermando la sua presenza sul mercato italiano a servizio dei propri clienti.
Dimostriamo ancora una volta che il nostro progetto funziona e siamo sulla strada giusta. Nonostante gli investimenti, la crescita degli utili segue quella dei ricavi e non penalizza il piano di distribuzione dei dividendi avviato sin dal primo anno di quotazione. La fiducia riposta in noi dagli investitori continua ad essere ripagata”. STAF S.r.l. è una società di Rottofreno (PC), attiva –dal 1994 –nel settore delle etichette autoadesive. Con 43 dipendenti, nel 2018 ha registrato ricavi delle vendite pari a 9,8milionidi Euro, un EBITDA pari a 0,5 milioni di Euro(EBITDAadjusted20181pari a 1 milione di Euro), e una PFN di 0,6 milioni di Euro(PFN adjusted2pari a 1,4 milioni di Euro). Grazie all’esperienza maturata in 25 anni, STAF è oggi un importante punto di riferimento per l’uso di materiali speciali e produzione di etichette per applicazioni particolarmente complesse (etichette desensibilizzate, stampe con inchiostri di viraggio ecc.). Inoltre, STAF è un importante trasformatore di materiale 3M. L’attenzione verso la clientela è uno dei punti di forza della Società. STAF, infatti, fornisce ai propri clienti un valido supporto, attraverso una consulenza mirata e la produzione in tempi rapidi di commesse anche problematiche (per materiali utilizzati o per la loro trasformazione). STAF è certificata ISO 9001 e rispetta tutte le normative per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Lo stabilimento di produzione si estende su una superficie di 3.200 mq coperti, oltre a ca 2.700 mq scoperti ed entrerà a far parte del patrimonio immobiliare del Gruppo Finlogic.
