Farmaè chiude in anticipo il book, debutto il 29 luglio
Si chiude in anticipo la raccolta ordini di Farmaè. La struttura prevede un'Ops, con un massimo di 1,33 milioni di azioni ordinarie di nuova emissione. Il flottante sara' pari a un massimo del 23,26%. La forchetta di prezzo, tra un minimo di 7,5 euro e un massimo di 8,4 euro per azione, implica una capitalizzazione pre-money della societa' compresa tra 33 e 37 milioni di euro
Farmaè – la prima piattaforma omnicanale, leader in Italia nell'e-retailing di prodotti per la salute e il benessere con una quota di mercato del 28% – ha chiuso con successo in anticipo il bookbuilding per il processo di quotazione sul segmento AIM Italia, gestito da Borsa Italiana, con una domanda complessiva sensibilmente superiore all’offerta, con una forte presenza di investitori istituzionali esteri.
“Siamo molto soddisfatti - commenta Riccardo Iacometti, fondatore e CEO di Farmaè - dell’interesse riscontrato nel corso degli incontri con gli investitori. Affrontiamo questa nuova opportunità di crescita attraverso la quotazione in Borsa, che ci consentirà di raccogliere capitali per rafforzare ulteriormente la nostra posizione di leader di mercato, investire nella logistica e nella tecnologia, e consolidare la nostra strategia omnicanale, per soddisfare sempre al meglio le esigenze crescenti degli utenti finali”.
La struttura prevede un'Ops (offerta pubblica di sottoscrizione), con un massimo di 1,33 mln di azioni ordinarie di nuova emissione. Il flottante sara' pari a un massimo del 23,26%. La forchetta di prezzo, tra un minimo di 7,5 euro e un massimo di 8,4 euro per azione, implica una capitalizzazione pre-money della societa' compresa tra 33 e 37 milioni di euro. In caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, la capitalizzazione sara' compresa tra 43 e 47 mln euro.
Con un portale che nel 2018 ha raggiunto oltre 13 milioni di visitatori (dai 5,5 milioni del 2016) e un tasso di conversione all’acquisto superiore alla media nazionale, soprattutto grazie a innovative strategie digitali, Farmaé ha registrato 523 mila ordini (111 mila del 2016) da quasi 229 mila utenti attivi (67 mila nel 2016), per 2,7 milioni di prodotti venduti (700 mila del 2016).
Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia, Farmaè è affiancata da Alantra che ricopre il ruolo di global coordinator, nomad e bookrunner, financial advisor è UBS, advisor legale e fiscale è Pedersoli Studio Legale, la società di revisione è Deloitte & Touche, CDR Communication supporta l’attività di Investor Relations e la società di comunicazione è SEC SpA.
