Farmacosmo, domani il debutto sul Growth. Raccolta da 23 mln

Farmacosmo, società Esg compliant attiva nel settore Health, Pharma & Beauty ha ottenuto oggi l`ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e dei warrant su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da borsa Italiana. L`avvio delle negoziazioni, informa la società con una nota, è previsto per domani, mercoledì 30 marzo 2022.

Farmacosmo ha concluso con successo il collocamento con una domanda complessiva pari a circa 2,5 volte il quantitativo offerto in aumento di capitale. L`ammissione è avvenuta a seguito del collocamento rivolto esclusivamente a primari investitori istituzionali/qualificati italiani ed esteri di complessive 10.222.180 azioni ordinarie, di cui 7.555.540 azioni di nuova emissione rivenienti da un aumento di capitale sociale per complessivi 17 milioni; 1.333.320 poste in vendita da taluni azionisti della società; 1.333.320 in vendita rivenienti dall`esercizio dell`opzione di over-allotment, concessa al Global Coordinator illimity Bank. Il controvalore complessivo della raccolta si è attestato a circa 23 milioni di euro.

A partire dal primo giorno di quotazione saranno inoltre negoziati complessivi 1.022.218 Warrant con strike price pari al prezzo di Ipo, ossia 2,25 euro nella prima finestra di conversione. Il prezzo di collocamento delle azioni oggetto dell`offerta è stato definito in 2,25 euro cadauna, estremo massimo del price range definito, con una capitalizzazione di mercato della Società prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 75,3 milioni di euro ed un flottante previsto pari al 26,57% (30,55% assumendo l`integrale esercizio dell`opzione greenshoe).

Negli ultimi 5 anni, Farmacosmo ha portato il proprio fatturato a crescere dai 6,8 milioni di euro del 2016 ai circa 60 milioni di euro del 2021, con una crescita dell`Ebitda del 1.300% e con una posizione finanziaria netta "sempre cash positive".