Family office, in agenda sostenibilità e Next Gen
Il 44% degli family office pianifica un trasferimento di ricchezza intergenerazionale entro 10 anni
La nuova indagine realizzata da Aeon Investments rivela che i family office stanno ponendo maggiore enfasi sulla pianificazione della successione, sulla Next Generation e sui temi legati alla sostenibilità.
Secondo lo studio, i family office nel Regno Unito, negli Stati Uniti, in Svizzera, in Germania e nelle regioni nordiche ha rilevato che quasi tutti (97%) concordano sul fatto che l'impatto del COVID-19 ha accelerato l'integrazione della pianificazione della successione nelle strategie a lungo termine.
Ciò si traduce in una maggiore istruzione per le generazioni più giovani, le quali sembrano essere molto più focalizzati sulla pianificazione degli investimenti.
Il 39% dei family office è concorde sul fatto che i membri più giovani della famiglia stiano guidando l'interesse per gli investimenti sostenibili.
Quasi nove su 10 (88%) concordano sul fatto che i family office si stanno sempre più diversificando in una gamma più ampia di classi di attività per raggiungere gli obiettivi di investimento a causa dell'impatto della pandemia.
La ricerca di Aeon ha inoltre rilevato che il 44% degli family office pianifica un trasferimento di ricchezza intergenerazionale entro 10 anni. Tuttavia quasi un quarto (23%) non si aspetta di effettuare trasferimenti intergenerazionali per 15 anni o più.
