Estrima: avvia roadshow e bookbuilding per Ipo su Egm

Estrima, societa' italiana attiva nel settore della micromobilita' elettrica e nella produzione dei veicoli a marchio Biro', ha avviato il collocamento delle azioni ordinarie volto a costituire il flottante necessario al fine dell'ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan.

Matteo Maestri, presidente di Estrima, ha cosi' commentato: "fino a questo momento siamo cresciuti autonomamente. Ora vogliamo pero' accelerare il processo di crescita, con l'ambizione di farci conoscere in tutta Europa, e la strada della quotazione su Euronext Growth Milan, che ci consentira' di aprire il capitale della societa' a chi voglia partecipare a tale percorso con noi, ci sembra la soluzione migliore".

E' stato avviato, si apprende da una nota, il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il management di Estrima e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare le caratteristiche dell'azienda, la strategia di sviluppo e il razionale della quotazione sul mercato Euronext Growth Milan.

I proventi dell'Ipo saranno utilizzati per rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria della societa' e supportare gli obiettivi di crescita e sviluppo, cosi' come la realizzazione dei programmi futuri e strategie della Societa', quali, ad esempio, l'espansione del business del gruppo Estrima nelle principali citta' europee.

L'offerta prevede un collocamento riservato di azioni ordinarie di nuova emissione, con una raccolta in aumento di capitale per 15 milioni di euro da parte della societa', fatta salva la facolta', in capo al consiglio di amministrazione, di aumentare tale importo (d'intesa con il Global Coordinator e sulla base delle risultanze del roadshow) entro il limite massimo di 20 milioni di euro, cosi' come fissato dal consiglio di amministrazione della societa', con una valutazione pre-money della Societa' compresa tra 35 e 50 milioni di euro e una forchetta di prezzo fissata tra 3,50 e 5,00 euro per ciascuna azione di nuova emissione. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione sara' reso noto mediante pubblicazione di un comunicato stampa sul sito della Societa'.

Nell'ambito dell'offerta, e' inoltre previsto che Sdp Finanziaria conceda ad Equita Sim, in qualita' di responsabile incaricato della stabilizzazione, un'opzione di over allotment, avente ad oggetto il prestito di azioni ordinarie della Societa' ai fini di un'eventuale sovrallocazione e/o stabilizzazione nell'ambito del collocamento, nonche' un'opzione greenshoe per l'acquisto, al prezzo di offerta, di un numero di azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 10% del numero delle azioni di nuova emissione, fatta salva la facolta', in capo all'azionista concedente e al global coordinator, di aumentare il controvalore dell'opzione greenshoe fino ad un massimo di circa il 15% del numero delle azioni di nuova emissione.

A seguito dell'aumento di capitale pari a 15 milioni di euro, si prevede che la societa' abbia un flottante compreso tra il 25% e il 33% del capitale sociale sulla base dell'intervallo di valorizzazione, inclusivo dell'eventuale esercizio integrale dell'opzione greenshoe pari al 10% del numero delle azioni di nuova emissione.