Eles Semiconductor, sull'Aim entro fine giugno
La Pmi innovativa con sede a Todi (Perugia) arriverà sul segmento delle piccole e medie imprese di Borsa italiana entro la fine di giugno. La quotazione avviene a seguito di un aumento del capitale sociale di 6 mln euro, recentemente deliberato dall’assembla dei soci. Verranno pertanto emesse nuove azioni ordinarie da offrire a investitori qualificati.
Eles Semiconductor Spa, PMI Innovativa basata a Todi (Perugia), attiva nel settore del testing della microelettronica per i più significativi mercati industriali come: aerospace & defence, automotive, consumer electronics, entro la fine del mese sbarcherà sul segmento Aim di Borsa Italiana. La quotazione avviene a seguito di un aumento del capitale sociale di 6 mln euro, recentemente deliberato dall’assembla dei soci. Verranno pertanto emesse nuove azioni ordinarie da offrire a investitori qualificati.
La struttura societaria oggi vede il controllo da parte della famiglia Zaffarami per l’82% ed il restante 18% è nelle mani di altri azionisti. In seguito alla quotazione la partecipazione della famiglia scenderà al 60% ed il restante 40% sarà nelle mani del mercato a titolo di flottante. Attraverso la quotazione il management di Eles punta ad aumentare la visibilità a livello internazionale del proprio marchio e la presenza nelle aree strategiche di mercato per velocizzare il processo di sviluppo business.
Quanto sopra consentirà anche di aumentare la efficienza produttiva. Il giro d’affari del 2017 è stato di oltre 14 milioni di euro, mentre il 2018 si è chiuso con un fatturato, oltre le previsioni, di 22,177 milioni di euro e le aspettative di crescita sono molto incoraggianti. Uno degli obiettivi della società è quello di entrare nel mercato dei test per le centraline elettroniche delle auto che nel 2020 avrà un valore di 46 miliardi di dollari. Giovedì 6 giugno, salvo diversa comunicazione da parte di Borsa Italiana, avrà inizio l'attività di bookbuilding del collocamento e, pertanto, si inizieranno ad avere le prime indicazioni di apprezzamento dell’operazione da parte degli investitori. Nel processo di ammissione alla quotazione, Eles è affiancata da Bper in qualità di Nomad e Global Coordinator e da Ambromobiliare come advisor finanziario.
