Esautomotion, holding operativa del Gruppo Esa attivo nel settore della componentistica meccatronica ad alta precisione per macchine industriali, tra cui i robot, debutterà domani su AIM Italia.

La società di Campogalliano (Modena) si presenta al listino con un incremento del 23% del fatturato 2017, 15,5 milioni di euro, ma soprattutto un ebitda margin del 30%, e una posizione finanziaria positiva. Nel primo trimestre di quest'anno i ricavi, 4,5 milioni di euro, sono ancora cresciuti del 30%, soprattutto grazie al raddoppio delle vendite sul mercato cinese, che rappresenta quasi il 20% del fatturato, contro il 46% dell'Italia, l'ebitda del 35%  e l'utile netto del 45%, generando cassa per 600 mila euro.

L'ammissione è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 3.568.00 azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, di cui:

› 3.103.000 azioni ordinarie rivenienti da appositi aumenti di capitale a pagamento attraverso un collocamento presso investitori qualificati/ istituzionali, italiani ed esteri e un'offerta al pubblico in Italia (con sottoscrizione minima di 75 lotti minimi, costituiti da 500 azioni ordinarie corrispondenti a 108.750 euro ciascuno) 

› 465.000 azioni ordinarie, corrispondenti a circa il 15% delle azioni oggetto dell'offerta globale, rivenienti dall'esercizio dell'opzione di overallotment concessa dall'azionista Franco Fontana.

L'offerta globale, chiusa il 2 luglio, registrando una domanda complessiva superiore a quattro volte il quantitativo offerto, con richieste di sottoscrizione pervenute sia da parte di investitori qualificati e istituzionali italiani ed esteri sia da parte di privati investitori, rappresenta un record su AIM Italia.

Il collocamento istituzionale e' stato sottoscritto per il 30% da investitori esteri e per il restante 70% da investitori italiani.

Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 2,9 euro per azione ordinaria, estremo massimo del range, con una capitalizzazione della societa' prevista alla data di inizio delle negoziazioni pari a circa 35 milioni, al netto delle 1.000.000 azioni a voto plurimo, e un flottante pari a circa il 31,1% del capitale sociale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione greenshoe concessa dall'azionista Franco Fontana.

Esautomotion e' stata assistita da Bper Banca, in qualita' di Nomad, Global Coordinator e Sole Bookrunner, dallo studio legale BonelliErede, deal counsel dell'operazione, da Kpmg, societa' di revisione e tax advisor, da Epyon, societa' incaricata della due diligence finanziaria e dell'attestazione sul capitale circolante, e da Starclex in qualita' di consulente per la corporate governance.

«Esautomotion ringrazia gli  investitori per la fiducia riposta. La quotazione su AIM Italia rappresenta una tappa fondamentale nella strategia di crescita del Gruppo, ci impegneremo a continuare il nostro percorso di crescita ed espansione in nuove aree geografiche e di business, portando avanti il nostro progetto di multinazionale tascabile. Il target e' aumentare il nostro brand recognising e la nostra brand reputation, in Italia e all'estero, senza perdere la nostra flessibilita' verso il cliente,» ha dichiarato Gianni Senzolo, ceo di Esautomotion, che controlla il 30% del capitale (3 milioni di azioni).

Gli altri azionisti rilevanti sono Franco Fontana, al 37% (4,9 milioni di azioni), presidente e co-fondatore insieme a Senzolo , advisor per aziende italiane  e cinesi nell’ambito di ristrutturazioni produttive e commerciali, e Claudio Bulgarelli, al 7%, attraverso la Fin Tel che è anche azionista di riferimento di Interpump.

Il Gruppo ESA, che nasce nel 2011 rilevando una precedente attività nella meccanica in funzione dal 1973, dispone di una vasta e ramificata rete commerciale e di assistenza, che include circa 30 dealer attivi in oltre 90 Paesi nel mondo. Questo consente di fornire ai propri clienti servizi di assistenza e consulenza tecnica in maniera decentrata, capillare e su scala globale, sia nella fase antecedente alla vendita dei prodotti sia in quella successiva. Punta soprattutto su due mercati esteri chiave, Cina e Brasile.

Produce macchine dotate di una logica programmabile, cosiddette cnc, computer numerical control, che, applicate a macchine industriali o utensili, le rendono capaci di compiere autonomamente un ciclo di lavoro senza necessità di intervento da parte di un operatore umano. Si differenzia da un PLC per la capacità di realizzare lavorazioni molto più complesse in termini di geometrie, numero di assi e interpolazione di assi programmabili, complessità,
velocità di calcolo ed esecuzione.

I componenti cnc di Esautomation sono leader di mercato e vengono montati sulle più sofisticate macchine industriali per la lavorazione dei materiali ferrosi, del legno, del marmo e del vetro.