Dba acquista la slovena Unistar

DBA Group S.p.A., società di Ingegneria e ICT che ha come obiettivo l’erogazione di servizi di Ingegneria e Telematica a supporto della Gestione del Ciclo di Vita delle Smart Infrastructure singole o a rete, comunica che la propria controllata di diritto sloveno Actual IT d.d., con sede in Ferrarska ulica 14, 6000 Koper ha sottoscritto il contratto preliminare di compravendita per l’acquisto di una partecipazione pari al 100% del capitale della società di diritto sloveno, Unistar LC, d.o.o. con sede legale in Litostrojska cesta 56, 1000 Ljubljana, (Slovenia), operante nei settori della Cyber Security e dell’Information Tecnology.

Tale contratto preliminare, siglato con Alterna Intertrade dd - azionista unico di Unistar LC doo - è soggetto al verificarsi delle normali condizioni sospensive previste per questo tipo di operazioni e, nell’ipotesi in cui si verificassero tutte, il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine del corrente mese. Unistar LC doo è uno dei principali player sloveni attivi, sin dal 1989, nella consulenza, progettazione, integrazione, manutenzione, monitoraggio e gestione h24/7giorni di sistemi ICT, nella fornitura di hardware e software di base, di servizi di virtualizzazione e di cloud computing, di hosting ed housing, e, in generale, di Operation Management. Attraverso Proastec doo, detenuta al 100% , vengono erogati i servizi di Information Security Management e Cybersecurity.

Unistar ha nel suo portafoglio contratti, generalmente pluriennali, nei confronti della Pubblica Amministrazione e di clienti privati (i.e. Multiutilitis, Industries, ecc). Unistar LC d.oo. e Proastec d.o.o. hanno conseguito nel 2018 un valore della produzione consolidato di circa 19,4 milioni di Euro, un EBITDA di circa 0,9 milioni di Euro ed un PFN (debito) pari a 1,5 milioni di Euro. Unistar LC doo e Proastec d.o.o. sono da anni tra i principali fornitori di Actual IT d.d. Actual IT dd, attraverso questa acquisizione, completa il proprio portafoglio di prodotti e servizi IT da offrire all’intero mercato dei Balcani, del Caucaso e dei Paesi intersecati dalla Belt and Road Initiative e si conferma tra i più importanti gruppi attivi nell’ICT dei Balcani.

Grazie all’acquisizione di Unistar LC doo, Actual IT d.d. prevede di generare sinergie in termini di EBITDA comprese tra 1,0 e 1,5 milioni di euro all’anno. Qualora l’operazione andasse a buon fine, il suo contributo al Valore della Produzione estera annuale di DBA Group S.p.A. si attesterebbe all’incirca al 50% ed il valore dei servizi ICT erogati a supporto delle Smart Infrastructure equiparerebbe quello delle componenti di Engineering e Project Management, secondo gli obiettivi di crescita per linee esterne del vigente Piano Industriale 2017-2021.

Il Valore della Produzione consolidato pro-forma di DBA Group al 31 dicembre 2018, comprendendo Unistar LC doo, si attesterebbe nell’intorno dei 68 milioni di euro. Il corrispettivo spettante ad Alterna Intertrade d.d. a fronte della cessione del 100% del capitale sociale di Unistar LC d.o.o., soggetto ad aggiustamento, è previsto come segue: (i) Euro 4.300.000, da corrispondere contestualmente al perfezionamento dell’operazione di acquisto; ed (ii) Euro 450.000, da corrispondere in tre tranche (ciascuna di Euro 150.00) pagabili entro il 31 gennaio 2022 (i.e., la prima tranche entro il 31 gennaio 2020, la seconda tranche entro 29 gennaio 2021 e la terza tranche entro il 31 gennaio 2022).

L’acquisizione sarà finanziata in parte con mezzi propri ed in parte con mediante il reperimento di nuova finanza. Actual I.T. dd è stata assistita dallo studio Dentons Europe con il partner Alessandro Dubini co-adiuvato da Marco Martinelli e dallo studio Fatur Menard con la partner Maja Menard co-adiuvata da Eva Pergarec per le tematiche di natura legale e da Driver con il partner Manuel Morichi come advisor finanziario dell’operazione.