Cyberoo, avviato bookbuilding. Prezzo ipo 2,57/3,57 euro
L'offerta della pmi innovativa attiva nella cybersecutity prevede una raccolta in aumento di capitale per un importo compreso tra 5 e 8 milioni di euro, una valutazione pre money della Societa' compresa tra 18 e 25 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 2,57 e 3,57 euro e un flottante fino al 26,3%.
Cyberoo, pmi innovativa specializzata in cyber security per le imprese, ha avviato il collocamento delle azioni volto a costituire il flottante necessario per procedere all'ammissione alle negoziazioni su AIM Italia. L'azienda offre soluzioni proprietarie hi-tech - accessibili a qualsiasi azienda - a supporto del business, della sicurezza e della continuita' operativa delle imprese, gestendo, monitorando e intervenendo in modo proattivo, con un servizio attivo 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno.
L'azienda presenta notevoli potenzialita' di crescita dovute a un mercato, quello della cyber security, in forte espansione - basti che pensare che il cyber furto di segreti commerciali e' classificato al 4* posto come rischio globale all'economia - e a un vantaggio competitivo ottenuto grazie alle soluzioni innovative proprietarie sviluppate nel polo di ricerca di Kiev, in Ucraina.
L'offerta prevede una raccolta in aumento di capitale per un importo compreso tra 5 e 8 milioni di euro, una valutazione pre money della Societa' compresa tra 18 e 25 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 2,57 e 3,57 euro e un flottante fino al 26,3%.
È prevista l'assegnazione gratuita di 1 Warrant per 1 azione ordinaria oggetto di collocamento (50% dei warrant in Ipo e 50% dopo un periodo di 6 mesi - Loyalty Period). Il rapporto di conversione e' di 1 azione ogni 2 warrant posseduti e il prezzo di conversione e' calcolato sul prezzo di Ipo (maggiorato del 10% per ogni periodo di esercizio).
Il Collocamento e' iniziato il 18 settembre e terminera' il 27 settembre 2019 salvo proroga o chiusura anticipata, da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet di Cyberoo.
La societa' prevede di raggiungere un Valore della Produzione consolidato al 31 dicembre 2019 pari a circa 6,61 milioni di euro e un valore di Ebitda consolidato di circa 2,41 mln (36,4% del Valore della Produzione).
Cyberoo, al 31 dicembre 2018, ha registrato Ricavi delle vendite pari a 4,57 mln (dati consolidati proforma), suddivisi nelle seguenti linee di business: Cyber Security per il 19%, Managed Services per il 63% e Digital Transformation per il 18%. Il Valore della Produzione e' stato pari a 5,24 mln.
L'Ebitda al 31 dicembre 2018 e' pari a 1,73 mln (33,1% del Valore della Produzione). La Posizione Finanziaria Netta 2018 e' pari a 0,48 mln, mentre la Pfn Adjusted e' pari a 1,67 mln.
"L'obiettivo di Cyberoo - dichiara Fabio Leonardi, Fondatore e Ceo della Pmi innovativa - e' quello di affermarsi quale leader nel mercato della cyber security. Il capitale raccolto sara' quindi utilizzato per rafforzare la struttura aziendale e il posizionamento della societa' sia in ambito nazionale che internazionale. Cyberoo e' la prima societa' di cyber security in Italia ad aver avviato il processo di quotazione".
Nel processo di ammissione alla quotazione Cyberoo e' affiancata da EnVent Capital Markets in qualita' di Nomad e Global Coordinator. Bdo agisce come societa' di revisione mentre Grimaldi e' legal advisor nell'operazione di quotazione, assiste la societa' l'Avvocato Giorgio Barbieri dello studio Sutich Barbieri Sutich.
A2B e' consulente per i dati extracontabili, lo studio Bartoli & Arveda e' consulente giuslavorista, lo studio Scoa e' consulente fiscale mentre Close to Media e' consulente per la comunicazione.
