Cy4Gate, avviate le attività per ipo su Aim. Raccolta prevista tra 15/18,5 milioni
L'offerta prevede una raccolta in aumento di capitale compresa tra un minimo di 15 milioni di euro ed un massimo di 18,5 mln, e la vendita per un importo compreso tra un minimo di 5,2 mln e un massimo di 6,3 mln con una valutazione pre-money della societa' compresa tra 30 e 37 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 3,0 e 3,7 euro e un flottante superiore al 40%.
Tornano le Ipo su AIM Italia. CY4Gate, societa' attiva nel mercato cyber a 360 gradi, nell'ambito del progetto finalizzato alla crescita e al proprio posizionamento competitivo in Italia e all'estero, ha infatti avviato le attivita' alla quotazione sul segmento di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale.
Oggi e' partito il roadshow e il bookbuilding, con incontri di persona e virtuali tra il management di Cy4Gate e investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri, per presentare l'azienda.
L'offerta prevede una raccolta in aumento di capitale compresa tra un minimo di 15 milioni di euro ed un massimo di 18,5 mln, e la vendita per un importo compreso tra un minimo di 5,2 mln e un massimo di 6,3 mln con una valutazione pre-money della societa' compresa tra 30 e 37 milioni di euro, una forchetta di prezzo fissata tra 3,0 e 3,7 euro e un flottante superiore al 40%.
Cy4Gate nasce nel 2014 come joint venture tra Elettronica (attiva da oltre 60 anni nel campo delle Contromisure Elettroniche, socio di maggioranza con circa l'80%) ed Expert System (attiva nello sviluppo di algoritmi di intelligenza semantica, con una partecipazione del 17% circa), con il compito di rispondere ad una domanda di sicurezza cibernetica non convenzionale.
Cy4Gate e' stata concepita per progettare, sviluppare e produrre tecnologie e prodotti, sistemi e servizi, che siano in grado di soddisfare i piu' stringenti e moderni requisiti di "Cyber Intelligence & Cyber Security" espressi dalle Forze Armate, dalle Forze di Polizia, dalle Agenzie di Intelligence e dalle Aziende, sul territorio nazionale e sul mercato estero.
In termini di risultati i Ricavi, al 31 dicembre 2019, pari a 7,1 milioni evidenziano una crescita del 36% rispetto al 2018. L'Ebitda al 31 dicembre 2019 e' pari a 3,1 milioni con un Ebitda margin del 43,6%. Il 2019 si chiude con un Utile d'esercizio pari a1,9 milioni con una incidenza sui ricavi del 26,8%.
"Vogliamo crescere e vogliamo diventare leader del mondo cyber. Lo sappiamo, - afferma Eugenio Santagata, a.d. di Cy4Gate - la galassia cyber e' in costante e continua evoluzione: Cy4Gate entra in gioco, innovando e creando prodotti di cyber intelligence e di cyber security di ultima generazione, che possano essere utilizzati da aziende, forze di polizia e agenzie governative. Il capitale che verra' raccolto sara' utilizzato per continuare ad innovare e sviluppare nuovi prodotti, per rafforzare la nostra struttura commerciale e accelerare la crescita di CY4Gate, sia nel nostro Paese sia all'estero. La nostra innovazione sara' sempre all'avanguardia, per analizzare, anticipare e proteggere".
Nel processo di ammissione alla quotazione l'azienda e' assistita da Equita in qualita' di Nomad, Global Coordinator e Specialist.
In caso di successo Cy4Gate sara' la seconda matricola dell'anno su AIM Italia. Lo scorso 16 marzo, infatti, in piena pandemia da Covid-19, ha debuttato Unidata, operatore attivo nel settore delle telecomunicazioni, dopo una Ipo che ha permesso al gruppo di raccogliere 5,7 mln di euro. Attualmente l'AIM conta 130 aziende.
