Culti: nuova matricola entro fine luglio
La fase di bookbuilding che procede con successo si chiuderà entro fine mese, l’inizio degli scambi è invece previsto entro metà luglio. L'operazione consiste in un aumento di capitale con collocamento privato fino a 4,99 milioni, con un flottante intorno al 30%
Culti si appresta a sbarcare su Aim Italia e riporterà il numero delle società quotate a 80, dopo il passaggio di Lu-Ve all’Mta.
Nata nel 1990 e specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente e cosmesi, è divenuta uno dei principali player di mercato grazie alla ricerca e alla qualità delle materie prime, che garantiscono l’esclusività delle fragranze.
La società fa capo al gruppo Intek della famiglia Manes, ed è presieduta da Franco Spalla. Il gruppo opera attraverso 2 flagship store ubicati a Milano, un negozio on-line e altri Corners’ e Walls presenti in 40 grandi magazzini europei e asiatici.
Culti ha chiuso il 2016 con un fatturato (pro-forma) di 4,967 milioni di euro, registrando un ebitda pari a 339 mila euro e un ebit a quota 86 mila, mentre nell'anno in corso i ricavi dovrebbero salire a 5,854 milioni e l'ebitda a 1,071 milioni, facendo registrare una marginalità al 18,3%.
L'operazione di Ipo consiste in un aumento di capitale con collocamento privato fino a 4,99 milioni euro per un flottante che dovrebbe attestarsi al 30%. Sarà previsto un periodo di lock-up di 12 mesi e l'assegnazione di 1 warrant ogni azione sia ai vecchi che ai nuovi soci.
La società utilizzerà i proventi della quotazione per sostenere la crescita per linee interne ed in particolare per il potenziamento della rete distributiva.
E’ previsto anche un sostegno agli investimenti in digital marketing e advertising tradizionale, richiesti dall'espansione internazionale in atto, unitamente agli investimenti per collaborazioni con importanti designer e stilisti mondiali per la creazione di collezioni esclusive.
Le stime sul mercato globale delle fragranze d'ambiente, prevedono un continuo sviluppo ad un tasso medio di crescita annua (cagr) pari al 6,2% dal 2015 al 2020. Nel 2016 il mercato globale ha raggiunto un valore pari a circa 10 miliardi di dollari.
Ambromobiliare agisce in qualità di financial advisor, mentre Envent Capital Markets opera come Nomad e Global Coordinator. Nctm è l'advisor legale.
