Culti, in quotazione sull'Aim dal 17 luglio
Sono state collocate 865 mila azioni di nuova emissione al prezzo di 5,2 euro per azione. Quest'anno la società che produce fragranze per ambiente, dovrebbe arrivare a 6 milioni circa di giro d'affari con un ebitda margin del 18%
Borsa Italiana ha disposto l'ammissione a quotazione su AIM Italia delle azioni ordinarie e dei warrant di Culti Milano, uno dei principali player italiani nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente.
L'ammissione e' avvenuta a seguito del collocamento di 865.500 azioni ordinarie di nuova emissione.
Il prezzo unitario delle azioni e' stato fissato in 5,2 euro.
Il collocamento complessivo e' pari a 4,5 milioni euro, al lordo delle spese e delle commissioni di collocamento. Il flottante previsto invece si attesta al 27,96% del capitale.
Inoltre, sono stati assegnati gratuitamente warrant, anch'essi quotati, a tutti gli azionisti nel rapporto di uno ogni azione detenuta.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Culti sara' composto da 3.095.500 azioni ordinarie prive di valore nominale con una capitalizzazione pari a 16.096.600 euro.
Il lotto minimo previsto da Borsa Italiana è di 250 azioni.
L'operazione risponde all'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e di rafforzamento del marchio nel settore del lusso attraverso il potenziamento della rete di vendita e lo sviluppo del canale e-commerce con investimenti in digital advertising e fashion blogging, l'incremento delle attivita' di marketing e la creazione di co-branding e collaborazioni con importanti designer e stilisti.
La societa', che fa capo al gruppo Intek della famiglia Manes, è presieduta da Franco Spalla. Il gruppo opera attraverso 2 flagship store ubicati a Milano, un negozio on-line e attraverso corners e walls presenti in 40 grandi department stores europei e asiatici.
Culti ha chiuso il 2016 con un fatturato (pro-forma) di 4,967 milioni euro, un Ebitda di 339 mila euro e un Ebit di 86 mila euro, mentre nell'anno in corso i ricavi dovrebbero attestarsi a quota 5,854 mln e l'Ebitda a 1,071 mln per un margine dell'18,3%.
Nell'operazione di quotazione, Culti e' stata assistita da EnVent Capital Markets in qualita' di Nomad e di Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di consulente finanziario, dallo Studio legale Nctm per gli aspetti legali e da Deloitte come societa' di revisione.
