Crowdfundme, sbarca sull'extramot3 il primo minibond collocato da una piattaforma crowd

CrowdFundMe, unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding e Corporate Debt) annuncia oggi la quotazione del primo minibond sul segmento Extramot Pro 3 di Borsa Italiana, il mercato dedicato agli strumenti finanziari alternativi ai prestiti bancari. Il minibond in questione, collocato da fine luglio e chiuso a settembre ha riscosso un notevole successo tra gli investitori istituzionali, i quali hanno sottoscritto l’intero ammontare previsto pari a € 1.000.000. Ciò segna il raggiungimento di un obiettivo importante per CrowdFundMe che attira per la prima volta operatori istituzionali nelle proprie operazioni. La protagonista dell’emissione è Hal Service S.p.a., società di informatica e telecomunicazioni che progetta, realizza e gestisce infrastrutture e applicazioni, fornendo servizi di connettività e consulenza tecnologica e organizzativa a istituzioni, aziende private e pubbliche. Lo strumento obbligazionario prevede una durata di 48 mesi, con una frequenza di pagamento semestrale con 8 rate di rimborso e un tasso interesse annuo del 4,25%. Arpe Group è l’advisor finanziario di questa emissione e partner di CrowdFundMe.

“Un’operazione di successo frutto di una efficace collaborazione e della solidità dell’emittente: una società con un fatturato di oltre € 4 mln con un EBITDA Margin del 15% e con oltre 15.000 clienti” commenta Davide Crippa, Responsabile Corporate Finance di Arpe Group. Fondamentale anche il ruolo di Volksbank nell’operazione che ha agito come arranger e co-collocatore del minibond. Lo studio legale Nctm, invece, ha svolto il ruolo di deal counsel. Con le risorse raccolte tramite il minibond Hal Service sosterrà il suo piano di crescita da realizzare anche attraverso il potenziamento della sede operativa, l’acquisizione di dispositivi di telecomunicazione, postazioni per il potenziamento della rete proprietaria, kit di attivazione per nuove linee di trasmissione. Attraverso la quotazione avvenuta tramite Crowdlisting, Hal Service punta ad attirare l’attenzione della platea di investitori istituzionali.

Un altro tassello vincente per CrowdFundMe che nonostante la critica situazione economica globale scatenata dalla pandemia Covid-19 entra in un mercato dalle grandi potenzialità, quello dei minibond (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi due miliardi raccolti da PMI; fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano). Inoltre, Hal Service non è l’unico caso di successo per CrowdFundMe in ambito minbond, il portale ha infatti chiuso a settembre, con successo il collocamento di un altro strumento obbligazionario, quello su i-RFK raccogliendo € 1.310.000 anche in questo caso da investitori istituzionali ma coinvolgendo per la prima volta gli investitori retail con determinati requisiti (patrimonio mobiliare superiore a € 250.000). “Con l’emissione, su piattaforme di crowdinvesting, di minibond, il fintech incontra la finanza tradizionale e le porge un valido aiuto in un periodo critico, come quello che stiamo vivendo, in cui l’economia reale necessita di azioni tempestive” commenta Tommaso Baldissera Pacchetti, amministratore delegato di CrowdFundMe. “L’introduzione di questi strumenti ha permesso ai nostri investitori di diversificare il proprio portafogli di investimenti e di mitigare di conseguenza il rischio complessivo”.