CrowdFundMe lancia il minibond di Irfk con rendimento al 6%

CrowdFundMe S.p.a., unica piattaforma di Crowdinvesting (Equity Crowdfunding, Real Estate Crowdfunding, Corporate Debt) quotata su Borsa Italiana, ha avviato, in data 22 luglio, il collocamento del suo secondo minibond. La società emittente è innovative-RFK S.p.A. (“i-RFK”), holding industriale che investe prevalentemente in startup e PMI innovative. Si tratta del primo strumento obbligazionario che si rivolge anche a una specifica clientela retail. i-RFK i-RFK è stata fondata nel 2017 da Paolo Pescetto, Massimo Laccisaglia e Andrea Rossotti, professionisti con consolidata esperienza in operazioni di finanza straordinaria e strategia di impresa. Nell’estate del 2019, la società ha concluso, su CrowdFundMe, una raccolta di Equity Crowdfunding per 2,5 milioni di euro grazie a 73 investitori e, lo scorso 27 dicembre, si è quotata presso la borsa Euronext Paris, raggiungendo una capitalizzazione di mercato pari ad oltre 11 milioni di euro (giugno 2020).

Inoltre, i-RFK presenta un bilancio aggregato in crescita: nel 2019 il valore della produzione (dato aggregato) si è attestato a circa 27 milioni di euro (contro i 23,7 milioni del 2018) e l’Ebitda (dato aggregato) a 3,6 milioni (contro i 3,2 milioni dell’anno precedente). Ad oggi, la società ha investito 7,5 milioni di euro in 5 partecipate, coinvolgendo più di 120 investitori privati e qualificati verso i quali la holding punta a generare valore tramite una accurata e strategica selezione delle partecipate.

IL MINIBOND Il minibond ha un obiettivo massimo di 5.000.000 di euro e un taglio minimo di sottoscrizione di 10.000 euro. Il rendimento a scadenza è pari al 6% e la durata dell’operazione è di 60 mesi. i-RFK presenta un rating pari a B1+ (medio alto) calcolato da Modefinance (società di rating ESMA Compliant). Si tratta di un’emissione Senior Unsecured e presenta la possibilità di un rimborso anticipato (con un premio riconosciuto all’investitore) a discrezione dell’emittente. Inoltre, il minibond verrà quotato sul segmento ExtraMOT PRO3 di Borsa Italiana al termine della raccolta di capitali, per favorire la liquidità del titolo. 

L’emissione obbligazionaria contribuirà alla sottoscrizione di aumenti di capitale in quote di minoranza in startup e PMI innovative. CROWDFUNDME ENTRA IN UN NUOVO MERCATO Con l’avvio del collocamento dei minibond, CrowdFundMe apre un nuovo canale di business. In particolare, il portale entra in un mercato dalle grandi potenzialità (5,5 miliardi di euro nel 2019, di cui quasi 2 miliardi raccolti da PMI - fonte: 6° Report italiano sui minibond del Politecnico di Milano). CrowdFundMe conferma così la propria visione strategica che consiste nel supportare le aziende italiane attraverso strumenti diversi di finanza alternativa e permettere agli investitori di diversificare il portafoglio sia con strumenti Equity che Fixed Income, ovvero prodotti di debito.