Copernico Sim, chiuso collocamento. Debutto sull'Aim previsto 08/08
Chiuso con successo il book per il collocamento della sim sul segmento AIm. La raccolta complessiva è stata di circa 3,3 milioni euro, composta da circa 2,9 milioni in aumento di capitale e da circa 0,4 milioni in vendita da parte di azionisti storici. Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets. Ambromobiliare ha agito in qualitá di advisor finanziario.
Copernico Sim, sim non appartenente a gruppi bancari e assicurativi e focalizzata sulla consulenza personalizzata abbinata al collocamento, ha presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione alle negoziazioni su Aim Italia delle azioni e dei warrant Copernico Sim Spa 2019-2022. Il book è stato chiuso con successo con una raccolta complessiva di circa 3,3 mln euro, composta da circa 2,9 mln in aumento di capitale (sottoscritto per circa il 49% da investitori istituzionali e per circa il 51% da investitori retail) e da circa 0,4 mln in vendita da parte di azionisti storici.
Il prezzo di emissione, si legge in una nota, è pari a 6,5 euro per azione. La capitalizzazione prevista è pari a circa 12,7 mln. L'operazione
prevede, inoltre, l'assegnazione gratuita di 631.494 warrant nella misura di 1 warrant ogni 3 azioni a favore di tutti coloro che risultano titolari
di azioni alla data di inizio delle negoziazioni, ivi inclusi coloro che abbiano sottoscritto azioni nell'ambito del collocamento. Alle azioni
proprie in portafoglio dell'emittente non sono abbinati warrant. Tutti gli azionisti e la societá hanno, inoltre, assunto un impegno di lock-up per
un periodo rispettivamente di 18 mesi e di 12 mesi.
La data di ammissione è prevista per oggi, mentre la data di inizio delle negoziazioni per l'8 agosto. Il flottante atteso è pari a oltre il
25% del capitale sociale. Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets; Directa Sim agisce come collocatore retail online. Ambromobiliare ha agito in qualitá di advisor finanziario. Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners agisce come advisor legale dell'emittente, Maviglia e Partners - Studio Legale Associato come advisor legale al Global Coordinator. La societá di revisione nonchè advisor fiscale è Ria Grant Thornton.
