Conafi porta sull'Egm la sua Iscc Fintech
Il collocamento sul listino di Piazza Affari dedicato alle pmi verrà effettuata attraverso un'offerta pubblica di sottoscrizione e prevede un aumento di capitale fino a 20 milioni e una greenshoe in vendita pari al massimo del 15% della ops
A seguito della domanda di pre-amissione a Borsa Italiana per il segmento Egm (l'ex Aim) si è aperto il periodo di bookbuilding per Integrated System Credit Consulting (Iscc Fintech), società specializzata in non performing loans e credit management, controllata all'81,5% da Conafi, società da tempo quotata. Il collocamento sul listino di Piazza Affari dedicato alle pmi verrà effettuata attraverso un'offerta pubblica di sottoscrizione e prevede un aumento di capitale fino a 20 milioni e una greenshoe in vendita pari al massimo del 15% della ops. L'ipotesi di valorizzazione di Iscc Fintech è compresa in un range tra 40 e 70 milioni pre-money, pari a un intervallo di prezzo per azione compreso tra 4 e 7 euro. Gli attuali azionisti di Integrated System Credit Consulting assumeranno un impegno di lock-up per i 24 mesi successivi. La quotazione di Iscc Fintech è finalizzata all'acquisto di ulteriori portafogli crediti unsecured granulari con size ticket contenute, principalmente sul mercato secondario. «Iscc Fintech è nata sul presupposto che il credit management rappresenta un settore chiave dell'economia italiana», commenta l'ad Gianluca De Carlo. (riproduzione riservata)
