Con Alfio Bardolla in quotazione i corsi di formazione finanziaria
La società del guru autore del manuale "I soldi fanno la felicità" ha registrato nel 2016 un consistente aumento di fatturato e un ebitda margin del 21%, in calo sull'anno precedente. Il core business sono i corsi di formazione che si svolgono a Milano, Londra e Madrid
Alfio Bardolla Training Group, societa' che opera nel settore della formazione legata agli investimenti personali, è stato ammesso alle negoziazioni sull'AIM Italia e debuttera' domani 28 luglio.
L'ammissione, e' avvenuta al termine di un collocamento di azioni rivolto a investitori qualificati italiani e sono state assegnate complessivamente 747.600 azioni di nuova emissione al prezzo di 4,14 euro per un controvalore di 2,12 milioni di euro, con un flottante al 14,68% del capitale.
Sono stati inoltre assegnati a titolo gratuito 747.600 Warrant nel rapporto di 1 warrant ogni azione e il Cda ha inoltre stabilito di assegnare gratuitamente 600.000 warrant ad alcuni dipendenti, consulenti e membri del Cda, di cui 200.000 allo stesso Alfio Bardolla, fondatore e ceo del gruppo, autore del libro best-seller I Soldi Fanno la Felicità e di altri 5 best-seller della finanza personale.
«La nostra missione è quella di spiegare agli individui come migliorare i propri risultati con il denaro e come costruire e gestire il proprio patrimonio in modo consapevole» è il suo mantra.
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di A.Bardolla sara' composto da 5.093.531 azioni ordinarie prive di valore nominale.
E' stato poi previsto un meccanismo di protezione la cui attivazione comporterebbe l'assegnazione gratuita di azioni di proprieta' di King Holding, che detiene il 58,25% di A.Bardolla.
Le due società hanno stabilito che in caso di mancato raggiungimento di un ebitda adjusted a 2 milioni di euro da calcolarsi sulla base dei risultati al 31 dicembre 2017, scattera' l'impegno incondizionato e irrevocabile da parte di King Holding ad assegnare gratuitamente pro quota le remedy share a tutti gli azionisti, diversi da King Holding e dall'emittente.
Il gruppo nel 2016 ha registrato ricavi in forte crescita per 6,4 milioni di euro (3,8 milioni nel 2015), un ebitda adjusted pari a 1,3 milioni (1,09 nel 2015), che fa segnare un ebitda margin del 21% (in calo rispetto al 29% del 2015), e una perdita d’esercizio pari a 310 mila euro, rispetto a un utile di 88 mila del 2015.
L'attività si concretizza sostanzialmente nella vendita di pacchetti di partecipazione a corsi di formazione finanziaria che si svolgono in tre sedi, a Milano, Madrid e Londra.
«Questo e' un momento molto importante per me e per la mia azienda. E' il punto di partenza per contribuire alla diffusione dell'educazione finanziaria in Italia e nel mondo. Credo che sia un impegno civile fondamentale e sono felice che cosi' tante persone ci abbiano sostenuto in questo progetto», ha dichiarato Alfio Bardolla, che è anche il principale azionista della società.
Nomad e Global Coordinator dell'operazione è EnVent Capital Markets, mentre Directa SIM opera' come collocatore on line. La Compagnia Finanziaria e Ambromobiliare sono rispettivamente advisor e co-advisor finanziari e, mentre Nctm è l'advisor legale dellasocietà legale, l'advisor legale del Global Coordinator sara' Maviglia & Partners . Infine Belluzzo & Partners sara' advisor fiscale dell'operazione e BDO Italia in qualita' di societa' di revisione.
