Comal, via al bookbuilding per quotazione sull'Aim
La societa' attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia e l'avvio del bookbuilding.
Comal, societa' attiva nel settore dell'impiantistica per la produzione di energia da fonte solare, specializzata nella realizzazione di impianti fotovoltaici di grande potenza con formula EPC-M e O&M, ha presentato a Borsa Italiana la Comunicazione di Pre-Ammissione, funzionale all'ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni sul mercato Aim Italia e l'avvio del bookbuilding.
L'operazione di Ipo avverra' interamente attraverso un aumento di capitale. La forchetta di prezzo e' stata fissata tra un minimo di 2 euro e un massimo di 2,7 euro per azione, per una capitalizzazione pre-money della societa' compresa tra 15 mln e 20,25 mln euro. L'offerta si rivolge a investitori qualificati italiani ed esteri.
"Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il percorso migliore per affermarci nel prossimo futuro quali leader nel settore delle energie rinnovabili, un mercato con ottime prospettive di sviluppo. Dal 2009 abbiamo scommesso sulla riconversione specializzandoc...
nella realizzazione di impianti fotovoltaici avendo installato, allo stato, circa 600 MW di impianti di produzione di energia da fonte solare. Nel 2018 Comal ha installato 52 MW in Sardegna e Lazio pari a circa il 12% della capacita' totale installata in Italia nello stesso anno e al 100% della capacita' totale installata considerando solo i grandi impianti con capacita' superiori a 1 MW. Nel 2019 ha installato 181 MW tra Puglia e Sardegna pari a circa il 25% della capacita' totale installata in Italia nello stesso anno e circa il 70% della capacita' totale installata sempre considerando solo i grandi impianti con capacita' superiori a 1 MW. Inoltre, e' pioniere nella realizzazione di impianti fotovoltaici in Grid Parity, impianti in grado di garantire la convenienza economica senza incentivi. Oggi inizia un nuovo corso per il nostro gruppo che ci consentira' di crescere e allargare i nostri orizzonti di business", ha commentato Alfredo Balletti, a.d. di Comal.
Comal ha chiuso il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 con un valore della produzione che ha registrato un incremento di circa 9 mln rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, assestandosi a quasi 29 milioni (+41,7% a/a) e con una visibilita' sulle commesse future legata ad un portafoglio ordini di circa 21 milioni al 31 dicembre 2019.
Nel processo di quotazione Comal e' assistita da Alantra, in qualita' di Nominated Advisor e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualita' di consulente finanziario, da Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners in qualita' di advisor legale, da Mazars Italia in qualita' di societa' di revisione, da A2B Group in qualita' di consulente per i dati extracontabili e da CDR Communication come consulente della societa' in materia di Investor & Media Relation.
