CleanBnB, domani arriva in borsa la società degli affitti brevi
Forte riscontro durante per il road show per CleanBnB. La richiesta delle azioni e' stata superiore di oltre il 50% rispetto al quantitativo assegnato. Il flottante complessivo della societa' post quotazione pari al 28,16% del capitale sociale e complessivamente pari al 45,50% tenendo anche conto delle azioni detenute da azionisti che sono titolati di una partecipazione inferiore al 5% e che hanno assunto impegni di lock up non superiori a 6 mesi.
CleanBnB S.p.A., Pmi innovativa che offre servizi completi di property management per il mercato degli affitti a breve termine, ha concluso con successo il processo di quotazione e oggi Borsa Italiana ha emesso l'Avviso relativo all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant "CleanBnB 2019-2022" sul mercato Aim Italia.
La data di inizio delle negoziazioni, spiega una nota, e' prevista per mercoledi' 24 luglio 2019. Il prezzo di offerta delle azioni e' stato fissato in 2 euro per azione, che corrisponde a una capitalizzazione della societa' al momento dell'ammissione pari a circa 14 milioni. La richiesta delle azioni e' stata superiore di oltre il 50% rispetto al quantitativo assegnato. L'ammissione e' avvenuta a seguito del collocamento rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail di complessive n. 1.959.566 azioni, per un controvalore di Euro 3.92 milioni. L'aumento di capitale e' stato sottoscritto per circa due terzi da Investitori Istituzionali e Professionali mentre la restante parte e' stata sottoscritta da Investitori retail. Il capitale della Societa' post collocamento e' composto da n. 6.959.566 azioni ordinarie.
Il flottante complessivo della societa' post quotazione pari al 28,16% del capitale sociale e complessivamente pari al 45,50% tenendo anche conto delle azioni detenute da azionisti che sono titolati di una partecipazione inferiore al 5% e che hanno assunto impegni di lock up non superiori a 6 mesi. Il lotto minimo delle negoziazioni e' stabilito pari a n. 800 azioni. Nell'ambito del collocamento privato sono stati assegnati gratuitamente Warrant CleanBnB 2019-2022 nel rapporto di n. 1 Warrant ogni 2 Azioni a favore di tutti coloro che risulteranno titolari di azioni alla data di inizio delle negoziazioni.
Pertanto sono stati assegnati complessivamente 3.479.783 warrant CleanBnB 2019 - 2022. Francesco Zorgno, Presidente di CleanBnB S.p.A., ha dichiarato: "La quotazione in Borsa di CleanBnB e' un passaggio essenziale per i nostri piani di sviluppo. Essere il primo property manager quotato in Italia, e uno dei primi in Europa, ci mette nelle condizioni di scalare rapidamente un mercato di dimensioni enormi ed in gran parte inesplorato, dentro e fuori dai confini nazionali. Il successo della nostra campagna di collocamento, con una richiesta di sottoscrizioni delle azioni di gran lunga superiore all'offerta, e' il migliore punto di partenza per le sfide che ci attendono. Un grazie speciale a tutti i soci, vecchi e nuovi, che credono nel nostro progetto".
CleanBnB e' stata assistita nell'operazione da EnVent Capital Markets in qualita' di Nominated Adviser e Global Coordinator; da Directa Sim in qualita' di collocatore retail online, da Ambromobiliare in qualita' di advisor finanziario, da NCTM in qualita' di advisor legale, dallo Studio Icfc e dallo Studio Legale Tributario Facchini Rossi Michelutti in qualita' di consulenti fiscali, da Deloitte&Touche come societa' di revisione e advisor del management nella stesura del piano industriale
