Banca Patrimoni Sella lancia una nuova piattaforma di wealth management per la rete

 Banca Patrimoni Sella & C. ha presentato Bps Advice, una nuova piattaforma di wealth management sviluppata in collaborazione con Prometeia. La piattaforma consente di integrare gli strumenti digitali operativi già disponibili per la rete con funzionalità avanzate per la gestione e il monitoraggio dei portafogli.

Bps Advice consente quindi ai private banker di poter utilizzare, in modo integrato, tutti i servizi di wealth management attraverso un’unica piattaforma. Tra le novità introdotte vi sono una dashboard avanzata e analisi sintetiche sui bisogni finanziari della clientela, specifiche per i segmenti private e high net worth individuals (Hnwi), "spesso confrontati con molteplici fonti informative e driver di performance anche molto diversi tra loro".

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La piattaforma unisce i moduli di analisi finanziaria, immobiliare, aziendale e successoria, offrendo una visione complessiva della situazione patrimoniale del cliente, suddivisa per assi di rendimento. Include inoltre funzionalità di alerting evoluta, un modulo di business intelligence per analisi dettagliate della clientela con parametri qualitativi e quantitativi ed è integrata con Bps Insurance, piattaforma dedicata al mondo assicurativo per il calcolo dei rendimenti di polizza e relativi sottostanti, lanciata da Banca Patrimoni Sella & C. lo scorso anno.