Banca Investis, il modello di consulenza evolve con l'intelligenza artificiale
Ora i clienti possono avere supporto, contatto diretto e informazioni attraverso la nuova app AI-powered
Il modello di consulenza di Banca Investis si evolve e aggiunge ai servizi già disponibili un nuovo tassello digitale. Si tratta di una piattaforma per il supporto e il contatto con i cienti basata sull'intelligenza artificiale e integrata in un'app donominata Niwa, acronimo di Next Intelligent Wealth Advisor.
Niwa ha lo scopo di offrire una modaltà innovativa di dialogare e confrontarsi con la banca. Grazie alle conversazioni AI-powered gli utenti - spiega Banca Investis - possono infatti interagire con un digital junior banker in qualsiasi momento, ma anche comunicare con il proprio banker di riferimento e prendere direttamente visione delle proposte di investimento.
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Un modello innovativo e interattivo di comunicazione e di contatto, che si integra con le funzioni informative di base, tra cui analisi e grafici dettagliati per la verifica in tempo reale della situazione dei propri investimenti, le notizie finanziarie di fonti autorevoli e l’expertise di Symphonia Sgr.
Un tassello fondamentale
Il lancio di Niwa fa seguito alla presentazione del piano strategico 2024-26 di Banca Investis, in cui era stato indicato l'obiettivo di sviluppare "una piattaforma digitale innovativa rivolta ai clienti in consulenza supportata dall’AI, che potesse offrire un modello di servizio e prodotti che si basano su elevate competenze, tecnologia ed esclusività". "Si tratta - ha affermato il ceo Stefano Vecchi - di un tassello fondamentale per migliorare sempre più la nostra offerta, che faccia veramente la differenza per i nostri clienti e prospect”.
Niwa è stata sviluppata grazie alla collaborazione con Bain & Company per l'attività di consulenza strategica e per lo sviluppo dell’user experience design, con Codermine per lo sviluppo dell’app, con If per la parte di motori finanziari, con Expert AI per il perfezionamento del motore di intelligenza ertificiale e con BestFit per l’analisi delle caratteristiche psicografiche dei clienti.
Un "giardino" di servizi
"Niwa in giapponese significa giardino - ha spiegato il coo Luca Giacobbe - e la nostra app è uno spazio digitale moderno in cui è possibile dialogare, porre domande e ottenere risposte immediate, ricevere informazioni e aggiornamenti. Abbiamo dedicato gli ultimi sei mesi a questo ambizioso progetto, che ci permette di essere i primi nel settore a rendere concreta l’esperienza di interazione tra intelligenza artificiale e cliente nel contesto finanziario".
Banca Investis, già Banca Intermobiliare di Investimenti e Gestioni (Bim), ha assunto questa denominazione nel 2022; fornisce un servizio di private banking e advisory finanziaria e patrimoniale con particolare attenzione al segmento Hnwi (acronimo che identifica la clientela con un patrimonio di almeno 5 milioni di euro).
Distribuisce inoltre prodotti di risparmio gestito tra cui gestioni patrimoniali individuali e collettive, prodotti d’investimento assicurativi e intermediazione mobiliare.
