Amm, chiuso accelerated bookbuilding da 1,5 milioni. Il Titolo si allinea a -4%
Concluso positivamente l’operazione di abb con il collocamento privato tramite sottoscrizione di n. 480.000 azioni ordinarie di nuova emissione a un prezzo per azione pari a Euro 3,05 con una raccolta complessiva pari a per Euro 1.464.000 Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,6% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di AMM pre-annuncio.
Facendo seguito al comunicato stampa pubblicato in data 18 novembre 2019, AMM S.p.A., società che opera nel mercato del mobile marketing & services e del web-advertising, quotata su AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., annuncia di aver concluso positivamente l’operazione di accelerated bookbuilding con il collocamento privato tramite sottoscrizione di n. 480.000 azioni ordinarie di nuova emissione, presso investitori di medio-lungo periodo, a un prezzo per azione pari a Euro 3,05 con una raccolta complessiva pari a per Euro 1.464.000.
Il prezzo incorpora uno sconto di circa il 4,6% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura di AMM pre-annuncio. Si precisa che il prezzo di sottoscrizione sarà imputato per Euro 0,10 a capitale e per il residuo a sovrapprezzo. Il regolamento dell’operazione, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, e` previsto in data 21 novembre 2019. Le azioni di nuova emissione saranno contrassegnate da ISIN IT0005367427 e avranno diritto all’assegnazione di remedy share nei termini e alle condizioni previste dalla delibera dell’assemblea straordinaria del 28 marzo 2019. A seguito della sottoscrizione delle azioni di nuova emissione il capitale sociale di AMM S.p.A. sarà pari a Euro 780.382, suddiviso in n. 7.803.815 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, con una quota detenuta dal mercato pari a circa il 18,9%.
L’Aumento di Capitale ha il fine di dotare la Società di ulteriori risorse finanziarie che contribuiscano al perseguimento della sua strategia di crescita, anche per linee esterne ovvero per il tramite di operazioni di mergers and acquisitions, e di incrementare il flottante con conseguente ampliamento e diversificazione della base azionaria agevolando lo scambio dei titoli. Banca Finnat Euramerica S.p.A. ha agito in qualità di Sole Bookrunner. Nctm ha assistito la Società quale consulente legale dell’operazione.
