Alfio Bardolla Training Group si prepara alla quotazione sull'Aim
La società dell’imprenditore e financial coach ha avviato il collocamento delle azioni per costituire il flottante necessario per il debutto su Borsa Italiana. Il gruppo si presenta al mercato con una perdita d'esercizio di 310 mila euro
Alfio Bardolla Training Group (Abtg), attiva nel settore della formazione finanziaria personale, ha avviato il collocamento delle azioni,per costituire il flottante necessario per l’ammissione alle negoziazioni su AIM Italia.
Abtg è stata fondata ed è gestita da Alfio Bardolla, imprenditore, financial coach e scrittore di libri sulla finanza personale. La società organizza e promuove corsi di formazione e attività di coaching in tema di psicologia del denaro, investimenti immobiliari, trading finanziario e creazione e sviluppo del business.
Il gruppo nel 2016 ha registrato ricavi in forte crescita per 6,4 milioni di euro (3,8 milioni nel 2015), un ebitda adjusted pari a 1,3 milioni (1,09 nel 2015), che fa segnare un ebitda margin del 21% (in calo rispetto al 29% del 2015), e una perdita d’esercizio pari a 310 mila euro, rispetto a un utile di 88 mila del 2015.
Il collocamento delle azioni, provenienti dall'aumento di capitale approvato dall'assemblea degli azionisti il 19 giugno scorso, fino ai massimi di 2,5 milioni di euro, è rivolto a investitori qualificati italiani e esteri attraverso un processo di collocamento privato.
È prevista un’assegnazione gratuita a tutti i sottoscrittori delle azioni nell'ambito del collocamento privato un massimo di 886.956 warrant, con rapporto di emissione uno a uno.
Il collocamento ha avuto inizio venerdì scorso e terminerà il 17 luglio, salvo proroga o chiusura anticipata, ad un prezzo di sottoscrizione pari a 4,14 euro per azione. Il prezzo definitivo di sottoscrizione delle azioni sarà reso noto successivamente.
EnVent Capital Markets agisce come nomad e global coordinator dell’operazione e Directa sim in qualità di collocatore on line. La Compagnia Finanziaria e Ambromobiliare agiscono rispettivamente in qualità di advisor e co-advisor finanziari. Lo studio Nctm è il legal advisor di Bardolla e Maviglia & Partners di EnVent. L’advisor fiscale dell’operazione è Belluzzo & Partners e la società di revisione è BDO Italia.
