Alerion, parte l'iter per obbligazione da 150/200 milioni di euro
La società ha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato di importo complessivo compreso tra 150 e 200 milioni di euro da qualificarsi come green bond, indirizzato a investitori qualificati e da quotare presso il sistema multilaterale di negoziazione
Il Consiglio di Amministrazione di Alerion Clean Power S.p.A., riunitosi in data odierna, tenuto conto delle condizioni favorevoli del mercato finanziario, delle recenti operazioni di acquisizione di impianti eolici già operativi in Spagna e in Italia e della volontà di perseguire nuove opportunità di crescita, ha avviato le attività propedeutiche all’emissione di un prestito obbligazionario non convertibile e non subordinato di importo complessivo compreso tra 150 e 200 milioni di euro da qualificarsi come green bond, indirizzato a investitori qualificati e da quotare presso il sistema multilaterale di negoziazione (c.d. MTF) Global Exchange Market di Euronext Dublin.
Le somme raccolte saranno utilizzate principalmente per finanziare l’ulteriore crescita del Gruppo e per ottimizzare la propria struttura finanziaria. Il Consiglio di Amministrazione ha altresì ritenuto di non avvalersi della delega attribuita dall’Assemblea dei Soci del 19 dicembre 2018 (cfr comunicato stampa del 19 dicembre 2018) per un aumento del capitale sociale a pagamento, anche in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile fino a un importo massimo complessivo di Euro 50 milioni, comprensivo dell’eventuale sovrapprezzo, il cui termine scadrebbe in ogni caso il 31 dicembre 2019.
