Aim, debutti positivi per il tris di matricole
Finisce in grande stile l'anno per l'Aim Italia, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle Pmi ad alto potenziale. Sono ben tre, e tutti al rialzo, i debutti quest'oggi sull'Aim, che tocca cosi' quota 138 societa'. Nel dettaglio, le matricole sono Convergenze Spa (+50% teorico), eVISO (+14,27% teorico) e Planetel (+25% teorico).
Convergenze e' un operatore di tecnologia integrato attivo nei settori Telecomunicazioni ed Energia 100% green, presente sul territorio nazionale con punti di ricarica per auto elettriche attraverso il brevettato network EVO (Electric Vehicle Only).
La societa' arriva a piazza Affari dopo aver concluso il collocamento delle proprie azioni ordinarie (1,75 euro/azione il prezzo) con una raccolta complessiva pari a 2,8 milioni, a fronte di una domanda pari a circa 3 volte l'offerta.
La capitalizzazione della societa' post collocamento e' pari a oltre 11,9 milioni (12,3 mln circa in caso di esercizio integrale dell'opzione greenshoe), con un flottante del 19,53% (21,49% con la greenshoe). Nel processo di quotazione Convergenze e' stata assistita da Integrae Sim in qualita' di Nomad, Global Coordinator, Bookrunner e Specialista, e da CDR Communication in qualita' di Investor & Media Relations.
eVISO invece e' una societa' che ha sviluppato una piattaforma di intelligenza artificiale che crea valore nel mercato delle commodities fisiche con consegna reale. In questo caso l'operazione di Ipo e' stata in aumento di capitale per 8 milioni di euro e in vendita da parte del socio Iscat Srl per 1 mln (di cui 300 mila euro per l'opzione greenshoe). Il prezzo di offerta e' stato determinato in 1,75 euro per una valorizzazione pre-money di 35 mln euro. Il flottante sara' pari al 20% circa.
Nel processo di ammissione alle negoziazioni eVISO e' stata assistita da Ubi Banca come Global Coordinator e Bookrunner e da Alantra in qualita' di Nomad.
La terza debuttante sull'Aim di oggi e' infine Planetel, capofila di un gruppo che opera nelle telecomunicazioni a livello nazionale. La societa' sbarca sul listino milanese dopo un collocamento delle proprie azioni ordinarie con una raccolta complessiva pari a 7.506.720 euro. Il prezzo delle azioni e' stato fissato in 3,6 euro per una capitalizzazione pari a 23.760.000 euro, con un flottante sul mercato del 31,82%.
Nel processo di quotazione, Planetel e' stata assistita da Alantra nel ruolo di Nomad e Global Coordinator.
