AbitareIn, azionista Homizy approva aumento di capitale da 12 milioni

AbitareIn  S.p.A., società  milanese  leader  nello  sviluppo immobiliare residenziale, quotata sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna il Consiglio di Amministrazione della controllata Homizy S.p.A. si è riunito per approvare la proposta di operazione di aumento del capitale sociale della stessa Homizy, per massimi € 12 milioni comprensivi di sovrapprezzo, con esclusione del diritto di opzione e quindi mediante offerta a terzi, da eseguirsi in denaro, anche in più tranche, entro il 30 aprile 2021.

Homizy S.p.A. è la società del gruppo AbitareIn dedicata allo sviluppo della nuova linea strategica dibusiness di messa a reddito di immobili attraverso soluzioni di co-living, che nasce con l’obiettivo di rispondere alla sempre maggiore domanda abitativa che sta riscontrando la città di Milano, mediante nuovi modelli residenziali pensati appositamente per soddisfare tale domanda garantendo soluzioni declinate dalla sharing economy, sostenibili ed efficienti.  Si rammenta che il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A., riunitosi in data 9 marzo u.s., ha incaricato il Presidente e il Vicepresidente di valutare la fattibilità e l’opportunità dell’operazione, destinata a dotare la società di quella iniziale provvista che consenta di cogliere le nuove opportunità offerte dal mercato per l’acquisto delle aree da dedicarsi allo sviluppo del nuovo business del co-living.

L’aumento di capitale avrà esecuzione mediante emissione di massime 150.000 azioni ordinarie di Homizy S.p.A. aventi godimento regolare, in regime di esenzione dalle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari ai sensi dell’art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2017/1129, che andranno ad incrementare l’attuale capitale sociale composto da 430.000 azioni di proprietà di AbitareIn.

Unitamente alla delibera di approvazione dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione di Homizy S.p.A. ha altresì deliberato di proporre all’assemblea dei soci di stabilire in € 80 per azione il prezzo minimo di sottoscrizione, comprensivo di sovrapprezzo, e di conferire al management della società la facoltà di determinare di volta in volta il prezzo di emissione (fermo restando il prezzo minimo). L’assemblea per l’approvazione dell’aumento di capitale è convocata per domani, 30 aprile 2020. In tale  sede  si  proporrà  anche  di  dare  delega  al  consiglio  di  amministrazione  per  l’esecuzione dell’aumento  di  capitale  anche,  eventualmente,  per mezzo  dell’organizzazione  di  più  tranche  di sottoscrizione.

Infine, il Consiglio di Amministrazione di AbitareIn S.p.A., quale socio unico di Homizy, ha conferito al management  i  poteri  necessari  per  l’approvazione  dell’aumento  di  capitale  in  assemblea  e  per  la sottoscrizione di un patto parasociale con tutti i sottoscrittori dell’aumento di capitale. Il patto parasociale, che sarà sottoscritto da AbitareIn quale socio di maggioranza di Homizy, prevede, oltre ad un periodo di lock up di 4 anni, delle clausole cd. “put” e “call” a tutela degli investitori e di AbitareIn e la conversione di tutte le  430.000 azioni Homizy attualmente di proprietà di AbitareIn inPrice  Adjustment  Shares  (PAS),  che  saranno,  in  tutto  o  in  parte,  convertite  in  azioni  ordinarie  o annullate  al  verificarsi  di  determinati  eventi,  comportando,  in  caso  di  annullamento  e proporzionalmente allo stesso, una riduzione della percentuale di partecipazione di Abitare In S.p.A. e un conseguente incremento della partecipazione degli altri azionisti.

La  conversione  o  l’annullamento  avverranno  a  seguito  di  determinati valuation  event,  quali  (i)  la valutazione pre-money in relazione alla sottoscrizione di una tranche dell’aumento di capitale, oggetto di  odierna  delibera,  successiva  alla  prima  che  sarà  deliberata  ed  eseguita  dal  consiglio  di amministrazione  di  Homizy,  (ii)  la  valorizzazione  sulla  base  della  quale  dovesse  darsi  seguito  ad aumenti di capitale propedeutici alla costituzione del flottante per la quotazione di Homizy S.p.A. su un sistema multilaterale di negoziazione o su un mercato regolamentato ovvero la valorizzazione pre-money sulla base della quale si dovesse procedere alla delibera di un nuovo importante aumento di capitale.